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はじめに

今回の記事では日銀が金融緩和の継続を発表したことによって円安に動いていることを眺めつつ、世界各国の金融政策についてみていきたいと思います。

全体の流れをみることで投資のポイントが掴めると思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。

それではいきましょう。

クレイフィールド

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5月の投資結果まとめ

今月の決済収益は307円でした。

円安乖離でレンジを上抜け

こんな感じにトラリピの設定レンジから大きく乖離(離れて)してしまったので、設定レンジを変更してトラリピがワークするようにしました。

その結果307円だけが決済されたという結果になりました。6月の22日現在ではいくらかトラリピがワークしはじめてきたので、変更して良かったと思います。

6/17日銀、金融緩和継続発表

日銀が金融緩和の継続を発表しました。

これにより、為替に関しては円安傾向が継続されることになりそうです。

なぜ、日銀は金融緩和の維持を発表したか?についてはこの後詳細をお伝えすることにして、世界各国がどんな金融政策を行っているか?ということについてみていきたいと思います。

アメリカ

  • 6/17のFOMCで0.75%の利上げ
  • 消費者物価指数が前年比8.6%上昇
  • 7月のFOMCでも0.5%の利上げを想定

EU

  • 7月に量的緩和終了
  • 7月に利上げの可能性を示唆
  • 資源高などでユーロ圏の消費者物価の伸び率は8%を超えている

イギリス

  • BOEは5月に4会合連続となる利上げを決定
  • 政策金利は1%になった
  • 5月のCPIインフレ率が今年、さらに上昇、22年4-6月期に9%を超え、10-12月期のピークには10%を超えると予想されている

引用:ニッセイ基礎研究所

カナダ

  • 6月に政策金利を1.5%に。
  • 0.5%ポイントの引き上げは4月に続き2会合連続
  • 4月のCPIが6.8%(強いインフレ状態)

オーストラリア

  • 6月会合で政策金利を0.85%へ決定
  • インフレ圧力抑えるため「必要な措置」講じると表明

引用:ブルームバーグ

メキシコ

  • 6月の中銀でも利上げを見込んでいる
  • 5月には8会合連続での利上げを発表
  • 政策金利は7%
  • 原油高が追い風
  • インフレ率は21年ぶりの高水準

こんな感じに、各国の金融政策と日本の金融政策ではかなり異なる方向性を表していることがわかります。

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金融政策の意図は?

では、なぜ、日銀が今回の金融緩和継続を発表したか?これはいくつかの要因があると思いますので、まずは列挙していこうと思いま。

政策維持の意図
  • インフレは外的要因のため
  • 国債利回りを低く維持
  • 企業支援のため
  • 国債の利払いを抑える
  • インフレに慣れて欲しい

こんなところだろうと思います。

日銀はこのインフレに関しては戦争や感染症拡大の影響を受けていると考えているので、すぐには利上げしないようです。

また、日銀はインフレ率2%を掲げてきましたが、エネルギーや穀物の値上がりによってようやく実現されようとしています。

このインフレ率の上昇というのは少なからず国民の家計へのダメージがあります。その先に『企業への賃上げ圧力』としてインパクトを与えたいのではないかと思います。

企業も賃上げに動けばインフレで家計が苦しくなっても相殺されて、生活の苦しさは少なくなると考えているのだと思います。

そして、国債の金利を低く抑える。という話ですが、これは国債の利回りが高まれば、利払の金額が数百億円のスケールで大きくなってしまうので、金利を低くしているのが大きいと思っています。

また、円安になれば、輸入物価が上がるので、擬似インフレを体験できます。これにより、デフレマインドから強制的に脱却することを目論でいるのではないかと思います。

私の意見としては『個人がいくら声を挙げても政策や市場は動かせません。ならば自己防衛としての『資金確保』のために副業や投資を行い、インフレに備えるというのが、一番効率の良い取り組みかな』と考えています。

トラリピ設定レンジ変更

トラリピの設定レンジを変更しました。

変更前はこんな感じ↓

FXチャート

変更後はこんな感じ↓

6月に入ってからの変更なので、このトラップがワークし始めたのは6月からです。

5月はまだ変更前のレンジ設定だったので、決済利益は少なかったです。

変更理由について

前回の設定変更は3月くらいだったかと思います

なぜ、今回設定レンジの変更をしたか?というと、日銀の金融緩和継続発表があったからです。

前章でお伝えしたように各国の中央銀行が引き締めをしているなか、日銀だけが緩和をしていればおのずと円安トレンドは続くと見込んで設定を変更しました。

今後のドル円は円安か?!

私は今後も円安トレンドは続くと考えています。とはいえ、一段の円安に行くということではなくて円高方向へは動きにくい=円安水準の維持が続くと考えています。

なので、ここで逆張りの円買いはおすすめできないと考えています。

しかも、マイナススワップで支払う金利が多くなるので、逆張りは悪手かなと思います。

そして、次の買いポイントは8月かと思っています。

8月といえば株式も株式市場も『夏枯れ相場』と言われてネガティブ方向へ動きやすい月となっています。

なので、裁量トレードをするなら8月の一時的な円高修正を待ってからのエントリーが良いと考えています。

最後にまとめます

ということで、今回は日銀の金融政策を確認して世界各国との政策の違いをみてきました。

日銀と政府は金融緩和の維持を継続しています。その理由は

  • インフレは外的要因のため
  • 国債利回りを低く維持
  • 企業支援のため
  • 国債の利払いを抑える
  • インフレに慣れて欲しい

という意図があるように思います。

インフレスパイラルに入りたいという当局者の思惑を確認しつつ、トレードを行いたいところです。

私はというと、相場からかなり離れました。

トラリピを設定しておけば放置することができるので、相場は見ずに他のことへコミットできます。

今はプログラミングの習得に多くの時間を割いています。

プログラミング教材

私が購入したプログラミング教材。スクールとしては安いですが、自己投資としては断然の高額となりました。でも、『自己投資』をすることで、リターンを得られるチャンスがあるなら、やっておくべきと思いました。

プログラミング学習についてはこんな感じです↓

ここへの投資の方が今は一番リターンが高くなると信じてコツコツ作業を進めていこうと考えています。

それでは。

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ABOUT ME
クレイフィールド
群馬県出身、群馬県在住、福祉系大学卒業後、商品先物取引の営業を経て福祉職へUターン。現在は病院の関連施設で福祉職として働いている30代サラリーマンです。私が30年後の明るい将来を叶えるために今すべきこと、現在進行形で実践していることを書いていきます。投資、副収入サイト、法人とのアライアンスなどを紹介しながら、成功するまで突っ走る予定ですのでご参考にしていただけたら嬉しいです。
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